HEICO Corporation, Wencor 그룹 인수 완료

플로리다주 할리우드 및 조지아주 피치트리 시티 / ACCESSWIRE / 2023년 8월 4일 /HEICO Corporation(NYSE:HEI.A 및 HEI)은 오늘 이전에 발표한 Warburg Pincus LLC 계열사와 Wencor 경영진으로부터 Wencor Group("Wencor")을 현금 19억 달러 및 HEICO 클래스 A 1억 5천만 달러에 인수했다고 발표했습니다. 보통주[1]는 마감 시 지급되거나 총 20억 5천만 달러에 달합니다.

이번 거래는 HEICO 사상 최대 구매 가격은 물론 획득한 수익과 수입도 최대 규모입니다. Wencor는 HEICO의 비행 지원 그룹에 합류했습니다.

HEICO는 시너지 효과가 높은 인수를 통해 인수 완료 후 1년 이내에 수익이 증가할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 또한, HEICO는 거래 종결 이후에도 자주 언급되는 성장 목표를 계속해서 달성할 것으로 기대하고 있습니다.

1955년에 설립된 Wencor는 공장에서 새로 출시된 FAA 승인 항공기 교체 부품, 다용도 상업용 및 군용 애프터마켓 부품의 부가가치 유통, 항공기 및 엔진 액세서리 부품 수리 및 정비 서비스를 제공하는 대규모 상업용 및 군용 항공기 애프터마켓 회사입니다.

Wencor는 조지아주 피치트리 시티에 본사를 두고 있으며 부품과 서비스를 국제적으로 제공하며 미국 전역의 19개 시설에서 약 1,000명의 팀원을 고용하고 있습니다. HEICO는 현재 전 세계 100개 이상의 시설에서 약 9,000명의 팀원을 고용하고 있습니다. Wencor의 고객으로는 전 세계 항공사, 항공기 유지 보수 수리 및 정밀 검사 회사, 군사 기관 및 방위 산업체 등이 있습니다.

Wencor의 부품 및 수리는 다양한 항공기 모델의 유압, 공압, 전자 및 전기 기계, 조종석 및 조리실 시스템에서 찾아볼 수 있으며 Wencor 고객에게 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다.

HEICO는 이전에 Wencor가 2023년에 조정 추정 수익과 EBITDA에서 각각 약 7억 2,400만 달러와 1억 5,300만 달러를 창출할 것으로 추정했으며 현재는 이러한 초기 기대치를 초과하고 있다고 발표했습니다. 또한 HEICO는 2038 회계연도까지 약 7,500만 달러의 세금 혜택을 받을 것으로 예상하고 있습니다.

인수가 완료되면 HEICO는 순부채 대 EBITDA 레버리지 비율이 3:1 미만이 될 것으로 예상하고 있으며 향후 인수 및 기타 가능한 자본을 고려하기 전에 인수 후 약 1년에서 18개월 이내에 역사적 수준으로 돌아갈 것으로 예상합니다. 배포 활동.

HEICO는 Wencor와 HEICO가 잘 수행되는 비즈니스 간에 모범 사례를 공유할 것으로 기대하며 자사의 비행 지원 그룹이 인수를 통해 의미 있는 시너지 효과를 달성하여 비즈니스의 지속적인 의미 있는 성장과 HEICO 및 Wencor 팀원 모두의 발전 기회를 이끌 것이라고 믿습니다. HEICO의 비행 지원 그룹은 수년에 걸쳐 다른 기업 인수를 통해 상당한 재정적 및 기타 시너지 효과를 성공적으로 달성했습니다.

HEICO의 회장 겸 CEO인 Laurans A. Mendelson은 HEICO의 공동 사장이자 비행 지원 그룹의 CEO인 Eric A. Mendelson과 함께 다음과 같이 말했습니다. 우리는 계속해서 Wencor를 이끌 Wencor의 재능 있는 CEO인 Shawn Trogdon과 경이로운 Wencor 팀을 HEICO 가족으로 환영합니다. 401k 계획을 통해 우수한 작업 환경, 발전 기회 및 HEICO 소유자로서의 참여를 제공함으로써 팀원들에게 감사의 뜻을 표하는 오랜 역사를 가지고 있습니다."

Wencor의 CEO인 Shawn Trogdon은 다음과 같이 말했습니다. "오늘은 Wencor와 우리의 유능한 팀이 HEICO와 같은 세계적 수준의 조직에 합류할 수 있는 기회를 갖게 된 흥미로운 날입니다. 문화, 가치에 매우 잘 부합하는 두 회사를 찾는 것은 독특한 일입니다. , 고객, 공급업체 및 팀원에 대한 헌신 이러한 조정과 결합은 업계에서 비교할 수 없는 가치 제안을 제공하여 고객을 위한 매우 안정적인 비용 절감 솔루션의 성장, 혁신 및 개발을 더욱 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. "우리 팀의 성과가 매우 자랑스럽고 HEICO의 일원으로서 우리의 여정이 계속되기를 기대합니다. 우리의 성공을 가능하게 해준 Warburg Pincus 팀의 지난 수년간의 지원과 파트너십에 감사드립니다."